© Reuters.

Елена Фабричная МОСКВА (Рейтер) — Представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) считают принятый Россией закон, допускающий зарубежные филиалы страховщиков на рынок РФ, «потенциально упущенной возможностью» стимулировать столь необходимые стране иностранные инвестиции и не видят интереса у европейских страховых компаний к открытию филиалов. Госдума в этом году внесла изменения в законодательство, которые Центробанк готовил с 2018 года, разрешающие иностранным страховщикам из стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) работать в России через создание филиалов. Закон вступил в силу 22 августа 2021 года. «Мы до сих пор не зарегистрировали никакого интереса к этой новой структуре», — сказал в интервью Рейтер председатель Комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению Александр Лоренц. «Условия, при которых иностранные страховщики могут открывать филиалы, значительно более обременительные, чем условия работы лицензированной дочерней страховой компании», — сказала Капитолина Турбина, руководитель рабочей группы Комитета в рамках Международной Ассоциации страхового права. По закону, при открытии филиала иностранный страховщик должен будет внести на специальный банковский счет гарантийный депозит в 300 миллионов рублей. «Трудно представить себе эффективную бизнес-модель, в которой нужно ежегодно получить 1,5 миллиарда рублей страховой премии, чтобы «окупить» 300 миллионов рублей в замороженных активах», — говорит Лоренц.       АЕБ сомневается, что иностранные инвесторы, намеревающиеся выйти на рынок, будут рассматривать для себя открытие филиала как жизнеспособный вариант с операционной точки зрения.     С 2013 года иностранцам разрешено открывать дочерние страховые компании с некоторыми ограничениями в деятельности, они находятся под надзором ЦБР. В теории, открытие филиалов должно было стать альтернативой для международных страховщиков предлагать продукты на российском рынке в «облегченной форме», с меньшими капитальными требованиями ко входу. «Выгоды для потребителей с точки зрения предложения новых продуктов, усиления ценовой конкуренции и диверсификации рисков, на наш взгляд, значительно перевесили бы возможные риски для потребителей, которые можно минимизировать за счет эффективного регулирования и надзора», — сказал Лоренц.     Комитет по страхованию и пенсионному обеспечению АЕБ предлагал дифференцировать условия доступа филиалов на рынок в зависимости от того, розничные это или коммерческие виды страхования. ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАХОВОГО РЫНКА Согласно закону, в открытии филиала может быть отказано, если доля участия иностранцев на страховом рынке России превысит 50%. По оценке экспертов АЕБ, доля иностранных страховщиков на российском рынке сейчас составляет около 11% и вряд ли порог в 50% может быть скоро достигнут. Представители АЕБ говорят, что в последние годы наблюдается постоянный исход иностранных инвесторов с российского страхового рынка из-за страха перед санкциями и сложной операционной среды. «Многие игроки, все еще работающие на местном рынке, вероятно, предпочли бы уйти, но сохраняют свои операции в надежде на лучшие времена или имея другие стратегические соображения (например, страховой бизнес как дополнение к существующим банковским операциям)», — считают они. С 2012 года, когда Россия вступила в ВТО, число страховых компаний на рынке РФ сократилось с 458 до 160 в 2020 году, что связано как с добровольным уходом с рынка, так и политикой регулятора по оздоровлению сектора.     «Российские страховые регуляторы за эти годы проделали огромную работу, добиваясь консолидации и большей прозрачности страхового рынка. Что касается прогнозов, мы полагаем, что при нынешних условиях ведения бизнеса будет лишь спорадическая инвестиционная активность иностранных страховщиков в России», — считают эксперты АЕБ. В отношении перспектив страхового рынка России их прогнозы нерадужные: «Стагнация, небольшие продуктовые инновации, медленная цифровая революция? Проникновение страхования по-прежнему очень низкое, в классических добровольных видах розничного страхования — ниже 10%, доля страхования в ВВП не растет с 2006 года — 1,35%, а средняя премия составляет $157. В свете восстановительного роста экономики после коронавируса можно быть более оптимистичными в отношении будущего, но ожидается, что рынок вырастет только на 3-5%, что ниже уровня инфляции». ЦБР указывал https://www.cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project.pdf, что причиной слабого проникновения страхования является отсутствие устоявшейся культуры, высокая стоимость дистрибуции и низкая ценность страховых продуктов для клиентов. Это связано с низким уровнем страховых выплат и высокими транзакционными издержками их получения. По страховым продуктам премии часто включают высокую долю агентских комиссий. Но и приход иностранных филиалов не сильно бы улучшил ситуацию: «На самом деле, иностранные страховщики имеют более высокие операционные расходы, поскольку им необходимо сбалансировать местные регуляторные требования со строгими требованиями, предъявляемыми глобальными подразделениями по управлению рисками и compliance», — говорят эксперты АЕБ. Иностранные страховщики сталкиваются с теми же каналами дистрибуции, что и местные страховщики (агенты, автосалоны и банки), и конкурируют за них.
«Единственная надежда заключается в том, что цифровые преобразования со временем снизят транзакционные издержки и затраты на дистрибуцию, сделав продукты более привлекательными и доступными для потребителей».     В России сильна цифровая культура, считает АЕБ, и в некоторых областях она опережает ЕС (например, по цифровизации государственных услуг). Но проникновение цифровых услуг в страховании не превышает 5%, поскольку агенты, банки и автосалоны являются преобладающими каналами сбыта — здесь личное взаимодействие является ключевым. Онлайн-продажи страховок быстро растут, но все еще далеки от уровней проникновения на европейских рынках. (Текст Елены Фабричной. Редактор Дмитрий Антонов)


Source link

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *