© Reuters. РЖД могут разместить «зеленые» еврооблигации на 20-25 млрд руб. в рублях или франках

«Российские железные дороги» допускают размещение до конца 2021 года выпуска «зеленых» евробондов на 20-25 млрд руб. в валюте дохода — рублях или франках, хотя у компании есть и альтернативная идея привлечь «зеленые» кредиты.
«Сейчас мы видим, что наши рублевые бонды торгуются на международном рынке лучше, чем на локальном. То есть нам сейчас дешевле сделать евробонды в рублях, чем «локальный рубль», — заявила «Интерфаксу» начальник департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова в кулуарах Петербургского международного экономического форума в пятницу, комментируя планы по выпуску рублевых облигаций в ближайшее время.
При этом ранее представители «Российских железных дорог» заявляли, что в 2021 г. монополия планирует разместить ESG-облигации на 40-45 млрд руб., но к настоящему времени сделан лишь один выпуск «зеленых» бессрочных бумаг на 250 млн швейцарских франков (около 20 млрд руб.).
«Мы в этом году будем использовать ESG-инструменты», — подтвердила Орлова, отметив, что «возможен» выпуск «зеленых» бондов с объемом привлечений на оставшуюся сумму индикативного лимита.
В то же время, по словам менеджера, «возможно, это будут «зеленые» кредиты». Компания уже использовала такие инструменты «под «зеленые» цели», уточнила она. «Сейчас еще есть кредиты, имеющие специальные «зеленые» KPI, — если мы их выполняем, у нас ставка чуть снижается, если не выполняем — повышается. (Такие кредиты предоставляют) сейчас очень многие банки — как международные, так и российские. У международных эта практика уже не первый год — так называемые ESG-linked кредиты», — добавила Орлова.
При этом «зеленое» кредитование проще выпуска бондов, отметила она. «Кредиты — более гибкие, они не требуют сертификации, там есть четко привязанные KPI, и нам это интересно. Плюс мы получаем выигрыш по ставке (по сравнению с традиционными заимствованиями — ИФ)», — сказала менеджер.
«Мы обсуждаем (варианты привлечения средств). Если будет кредит дешевле — возьмем кредит, если нет — возможно, будет еще один выпуск (евробондов)», — сказала глава департамента корпоративных финансов РЖД.
Формально до конца 2021 г. существенной потребности в новом выпуске евробондов «Российские железные дороги» не имеют. «У нас в этом году больше нет больших погашений еврооблигаций, в мае погасили (бумаги в на 650 млн евро)», — напомнила Орлова. В феврале РЖД также расплатились по евробондам на 150 млн швейцарских франков.
Говоря в пятницу о заимствованиях в иностранной валюте, менеджер заметила, что у монополии «очень хорошая динамика» по транзитному грузопотоку (выручка от него выражена в швейцарских франках). «Более 450 млн франков мы получаем в год и видим устойчивый тренд», — сказала она. «Реализуемый в РЖД учет хеджирования позволяет компании привлечь в текущем году 500-700 млн франков или эквивалент в другой валюте при среднем сроке портфеля в 7 лет», — заявила она.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.


Source link

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *